Notre démarche expliquée en détail
Nous adoptons une méthode d’analyse centrée sur l’écoute et la compréhension de votre situation, afin d’apporter des conseils réellement adaptés à vos besoins.
L’équipe dédiée
Des professionnels à votre service
Marc Leclerc
Expert analyse
Master Gestion des Risques Université Lyon II
Analyse de portefeuilles
Groupe Finances
Spécialiste reconnu des dynamiques financières, il accompagne nos clients avec pédagogie et précision depuis plus de dix ans.
Claire Dufresne
Chargée clientèle
Licence Administration Economique Université de Tours
Gestion individuelle
Assurances Bernier
Connue pour sa gestion relationnelle, elle conseille chaque client avec méthode et une écoute attentive pour assurer un suivi personnalisé.
Sébastien Roux
Consultant junior
Master Finance Internationale Université Paris Dauphine
Croissance patrimoniale
Mutuelle Nationale
Avec un regard neuf, il apporte une expertise technique sur l’analyse des portefeuilles et accompagne les nouvelles demandes.
Sophie Lemaitre
Assistante conseil
BTS Gestion PME-PMI Lycée Louis Pasteur
Gestion de dossiers
Cabinet Jaubert
Organisée et réactive, elle assure la gestion des dossiers administratifs et la coordination du suivi client.
Étapes du processus d’analyse détaillé
Chaque étape de notre analyse vise à définir clairement vos besoins et à structurer des axes d’amélioration concrets pour votre portefeuille.
Prise de connaissance détaillée
Nous organisons un échange en toute confidentialité pour recueillir les informations essentielles à propos de vos objectifs et de vos placements actuels.
Aucun jugement, uniquement des questions ciblées pour cerner votre profil et vos attentes spécifiques.
Analyse approfondie du portefeuille
Notre équipe procède à une étude méthodique de la répartition de vos avoirs et de leur cohérence avec votre situation globale.
Nous dressons un état des lieux exhaustif pour identifier les éventuelles incohérences ou opportunités.
Restitution et échange dédié
Nous vous restituons une synthèse argumentée et accessible lors d’un rendez-vous, pour discuter ouvertement des observations réalisées.
Toutes vos questions sont abordées, afin de clarifier chaque point important de l’analyse.
Recommandations personnalisées
En regroupant nos observations, nous vous adressons des axes de réflexion argumentés, adaptés à votre situation et vos objectifs déclarés.
Les recommandations sont claires, sans orientation vers des produits imposés ; elles ouvrent une perspective constructive.
Notre méthode comparée au marché
Découvrez pourquoi notre méthode d’accompagnement offre un regard objectif et rigoureux sur l’analyse de portefeuille.
| Éléments de comparaison | dynaristelo | Cabinet traditionnel | Outils automatisés |
|---|---|---|---|
| Analyse centrée sur vos priorités réelles | Oui | Parfois | Non |
| Échange humain personnalisé et réactif | Toujours | Rare | Jamais |
| Synthèse argumentée et accessible | Oui | Parfois | Non |
| Confidentialité et neutralité garanties | Absolue | Variable | Incertaine |
| Recommandations orientées dialogue | Oui | Non | Aucune |